集成到 WorkBuddy

Cordys CRM Skills + WorkBuddy，可快速构建你的私人 AI 助理，像与人交谈一样与你的 Cordys CRM 工作区进行交互。

1 安装 WorkBuddy

打开 WorkBuddy 官网，点击下载 WorkBuddy，浏览器会自动匹配当前操作系统，下载合适的安装包。

图 1 安装WorkBuddy

2 Cordys CRM Skills 安装

仓库地址：https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills

在 WorkBuddy 技能市场，搜索 Cordys，直接安装。

图 2 Cordys CRM Skills 安装

安装完成后，新建任务，选择 CordysCRM，发送初始化命令。

图 3 初始化

根据提示，填入 API Key：

图 4 填入 API Key

图 5 获取 API Key

输入相关连接信息后，Cordys CRM Skills 会自动加载用户信息，匹配用户角色，加载角色上下文。

图 6 初始化

不同角色对应着不同的使用偏好，Cordys CRM Skills 内置了五种角色，对应的查询偏好如下所示：

表 1 五种角色说明

角色	关注	数据范围	主动预警	输出风格
销售	我接下来该做什么？	我的客户 / 线索 / 商机	超期未跟、商机卡顿	优先级行动清单
经理	谁需要我关注？	全部门 + 子团队	跟进率低、转化骤降	团队看板 → 下钻到人
高管	公司能交付多少？	全公司	目标缺口、部门偏离	趋势 → 对比 → 预测
商务	合同签对了没有？	合同 + 审批流	到期未续、审批卡顿	合同状态 + 到期预警
财务	钱在哪？	合同 → 回款 → 发票	逾期、未开票、链断裂	应收全景 → 催收排序

3 Skills 模块概览

技能覆盖 Cordys CRM 的 L2C（Lead-to-Cash，从线索到现金）全链路。核心模块如下：

表 2 模块说明

模块	自然语言叫法	说明
`lead`	线索	销售线索的查询、跟进、转换
`account`	客户、公司、厂商	客户档案、联系人、跟进记录
`opportunity`	商机、机会	销售机会、阶段推进、报价单
`contract`	合同	合同查询及其二级资源（见下）
`pool/lead` `pool/account`	线索池、公海	未分配 / 已退回记录的领取与分配
其他模块	——	可按需扩展，命令结构一致

contract（合同）还带一组二级资源，用于追踪资金流：

表 3 二级资源说明

二级资源	说明
`contract/payment-plan`	回款计划
`contract/payment-record`	回款记录
`contract/business-title`	工商抬头
`invoice`	发票
`opportunity/quotation`	报价单

4 使用示例

4.1 查询个人名下线索/客户/商机

图 7 WorkBuddy 查询

4.2 查询团队所有线索/客户/商机

图 8 WorkBuddy 查询

4.3 查询团队线索转化漏斗

图 9 WorkBuddy 查询

4.4 查询团队跟进情况

图 10 WorkBuddy 查询

1 安装 WorkBuddy​

2 Cordys CRM Skills 安装​

3 Skills 模块概览​

4 使用示例​

4.1 查询个人名下线索/客户/商机​

4.2 查询团队所有线索/客户/商机​

4.3 查询团队线索转化漏斗​

4.4 查询团队跟进情况​