自定义表单

自定义表单是左侧导航中的独立模块，用来登记不属于线索、客户、商机等内置对象的业务数据。每张表单在左侧单独列出，右侧维护这张表单下的记录。内置业务对象的字段调整不在这里，而在表单设置。

1 功能简介

页面左侧是表单清单，可按名称搜索，也可单击加号新建一张表单。选中某张表单后，右侧展示它的数据列表，列包括序号、名称、该表单自己的字段以及负责人。

2 入口位置

在左侧导航单击自定义表单。模块未出现时，到 系统 › 模块配置 中打开主导航里的自定义表单。

说明

成员能否看到该菜单，以及能否添加、导入、导出、编辑或删除记录，以该成员在角色权限中自定义表单的功能权限为准。

图 1 自定义表单数据列表

3 维护数据

选中左侧的表单后，在右侧：

• 添加：新建一条记录。
• 导入 / 导出所有页：批量写入或导出当前表单的数据，步骤与导入导出相同。
• 编辑 / 删除：修改或删除某一行。

列表顶部可按名称搜索，并切换视图。