客户管理
客户管理是销售团队沉淀客户资产的模块，用于维护已转化客户的全生命周期资料，包括客户主体信息、对接联系人以及未分配客户的公海池。线索转为客户后即进入本模块，销售在这里持续跟进、管理人员在这里分配与回收资源。
1 功能简介
客户模块由客户、联系人、公海三个页签组成，分别承载三类数据：客户页签维护客户主体及其归属关系，联系人页签维护客户下的对接人，公海页签汇总无负责人的客户资源供成员领取。
客户列表支持按视图组织数据，内置所有客户 / 我的客户 / 部门客户 / 协作客户四个视图，并可通过**+ 新建视图**保存自定义筛选条件；列表行内提供跟进、编辑、转移、更多操作。公海客户在领取后会受归属规则约束，到期未跟进或未成交时可能被自动回收。
2 入口位置
在左侧导航点击客户，进入客户管理页面。页面顶部通过页签在客户、联系人与公海之间切换。
客户列表的字段与操作如下：
- 常用操作：新建客户、导入客户、导出所有页。
- 视图切换：所有客户、我的客户、部门客户、协作客户，以及自定义视图。
- 列表字段：序号、客户名称、客户行业、客户等级、客户类型、客户来源、线上来源。
- 行内操作：跟进、编辑、转移、更多。点击客户名称进入客户详情。
3 新建客户
点击列表左上角的新建客户，页面右侧滑出新建客户表单，按基本信息与地址信息两段填写。
表单中需填写的内容如下：
- 客户名称：必填，客户主体名称。
- 客户行业 / 客户等级 / 客户类型 / 客户来源：从下拉框中选择，用于后续分类统计与权限分配。
- 客户标签：输入内容后回车即可直接添加标签。
- 地区 / 详细地址：填写客户的地址信息。
填写完成后点击保存创建客户；点击取消放弃本次录入。
客户表单支持自定义。管理员可在 系统 › 模块配置 › 客户表单设置 中调整字段、布局与联动规则，新增字段后本表单会同步展示，具体操作请参见模块配置。
4 联系人
切换至联系人页签可维护客户下的对接人，支持添加联系人、导入联系人、导出所有页，并按全部联系人、我的联系人、部门联系人及自定义视图组织数据。
联系人列表包含序号、姓名、客户名称、邮箱、手机号、负责人等字段，行内可直接编辑或删除。联系人需归属到具体客户，删除前请确认该联系人未被商机等业务对象引用。
5 公海
公海页签汇总没有负责人的客户资源，成员可按视图筛选后领取。公海列表字段与客户列表一致，顶部同样提供名称搜索与视图切换。
公海的客户进入与领出规则由管理员在 系统 › 模块配置 › 公海设置 中定义。客户被领取后会在列表中记录领取时间与剩余归属天数，超过跟进约定仍无进展时，系统会按回收规则将其重新放回公海。
将客户移入公海后，客户将不再有负责人，请谨慎操作；回收规则更新后仅对新产生的数据生效。
6 合并客户
重复录入的客户可以合并为一条。在客户列表中先勾选要合并的客户，再在批量操作中选择合并客户。
确认时系统会提示“合并后，数据不可回退”。选择合并到已选客户或其他客户，并指定合并后的客户负责人。
客户合并后不能撤销，请先确认保留哪一条客户以及合并后的负责人。