仪表板
仪表板模块用于在 Cordys CRM 内查看数据分析结果，把 Cordys 的业务数据交给 DataEase 做可视化呈现。管理者无需在多个系统之间来回切换，登录 Cordys 后即可查看商机、客户、线索、赢单等主题的看板。配置详情见BI 集成指南。
1 功能简介
仪表板采用“左侧看板列表 + 右侧内容区”的布局，左侧按列表组织全部可用看板并提供搜索与筛选，右侧展示选中看板的图表内容。看板的实际渲染由 DataEase 承担，因此需要通过三方设置完成与 DataEase 的对接。
Cordys CRM 侧维护的是看板的组织与授权关系，包括看板名称、看板地址、可查看成员以及收藏等；看板内部的数据源与图表配置仍在 DataEase 中维护，两者的变更互不影响。
2 入口位置
在左侧导航点击仪表板，进入仪表板页面。页面顶部提供 DataEase 入口，点击可跳转到 DataEase 平台。
图 1 仪表板列表
3 查看看板
左侧面板列出当前账号有权查看的看板，顶部提供搜索框与筛选按钮，便于在数量较多时快速定位。
- 在左侧列表中选择目标看板，例如新增商机看板、客户分析看板、线索分析看板、赢单分析看板或销售按月新建/赢单分析。
- 选中后右侧内容区自动加载该看板的图表。
- 未选择看板时，内容区显示“请在左侧选择仪表板”的引导提示。
4 配置与维护
管理员可在仪表板模块中维护看板：支持添加仪表板、修改看板名称、配置看板地址与可查看成员，并支持按文件夹组织看板、收藏常用看板。删除看板仅解除 Cordys 侧的授权关系，DataEase 中的看板不受影响。
如需新增看板，请先在 DataEase 中完成看板制作，再回到 Cordys 中登记看板地址并指定可查看成员。
重要
使用仪表板前需先在 系统 › 企业设置 › 三方设置 中完成 DataEase 的连接配置并测试连接通过，同时开启仪表板开关。未完成配置时，页面会提示未配置三方信息，并提供去配置入口。
说明
成员能否看到某个看板取决于该看板的可查看成员设置。若成员在左侧列表中找不到目标看板，请先确认其已被加入该看板的可查看成员范围。