跟进记录计划
跟进记录计划用于集中管理销售过程中的跟进动作：跟进记录沉淀已经发生的沟通内容，跟进计划安排待执行的跟进任务。两者统一收敛在顶栏的记录/计划入口中，销售无需逐条打开客户详情，即可在同一个面板里查看和整理自己的跟进节奏，管理者也可以按部门维度掌握团队执行情况。
1 功能简介
记录计划面板由跟进记录和跟进计划两个页签组成，页签内均提供视图切换、关键词搜索和行内操作，支持按个人、部门或自定义视图组织数据。
跟进记录用于记录已完成的跟进，列表按客户维度展示跟进类型、关联商机、联系人与跟进方式，并保留详情、编辑、删除操作。跟进计划在记录字段基础上增加状态维度，通过全部 / 未开始 / 进行中 / 已完成 / 已取消快速筛选，行内提供详情、编辑、删除与更多操作。
2 入口位置
在系统顶栏点击记录/计划图标，页面右侧打开记录计划面板，默认停留在跟进记录页签。
图 1 跟进记录列表
此外，工作台首页的我的计划卡片也会展示待办跟进计划，点击查看更多可跳转至本面板。
3 跟进记录
跟进记录页签的列表字段与操作如下：
- 视图切换：支持所有记录 / 我的记录 / 部门记录，点击**+ 新建视图**可基于当前筛选条件保存自定义视图；右上角的视图下拉用于在已保存视图之间切换。
- 列表字段：序号、客户名称（公司名称）、跟进类型、商机、联系人、跟进方式。
- 行内操作：详情、编辑、删除。点击详情查看该条跟进记录的完整内容。
列表顶部提供通过名称搜索输入框，支持按名称快速过滤当前视图内的记录；底部显示命中总条数。
4 跟进计划
切换至跟进计划页签后，除视图与搜索能力外，额外提供按状态筛选的快捷页签。
图 2 跟进计划列表
- 状态筛选：全部、未开始、进行中、已完成、已取消；状态同时以彩色标签展示在列表的状态列中。
- 视图切换：支持所有计划 / 我的计划 / 部门计划，同样可通过**+ 新建视图**沉淀自定义视图。
- 列表字段：序号、客户名称（公司名称）、状态、跟进类型、商机、联系人。
- 行内操作：详情、编辑、删除；部分记录还会出现更多菜单，用于执行状态流转等附加操作。
说明
跟进记录与跟进计划共用新建视图能力，把常用的筛选条件保存为视图后，每次进入面板可直接复用，无需重复设置条件。
5 评论
跟进记录和跟进计划都支持评论。在列表中打开一条记录的详情，底部展示评论数量；单击添加评论后输入内容。首页我的计划和个人中心的我的计划页签使用同一套评论入口。
图 3 添加评论
- 输入评论：输入框提示“输入评论，支持@他人”。输入
@后可选择要通知的成员。 - 确认 / 取消：单击确认发表评论，单击取消关闭输入框。
- 通知：评论发表后，系统通知该跟进记录或跟进计划的负责人；评论中被 @ 的成员也会收到提醒。
能看到这条跟进记录或跟进计划的成员可以添加和回复评论。评论创建人可以编辑、删除自己的评论。