表单设置
表单设置用于调整线索、客户、商机、报价等业务模块的录入界面。管理员从模块配置进入对应模块的表单设置后，用同一套设计器增删字段、调整布局，并设置字段属性。这里改的是系统内置业务表单，与左侧导航中成员使用的自定义表单不是同一个功能。
1 功能简介
设计器分为三栏。左侧是字段组件，分为基础字段和高级字段；中间是表单画布，按分组展示当前布局；右侧是字段属性与表单属性。未选中字段时，右侧提示“选中字段后，可以配置字段属性”。
2 入口位置
在左侧导航单击 系统 › 模块配置，在右侧模块卡片上单击对应的表单设置，例如线索表单设置、客户表单设置、商机表单设置。各模块有哪些入口，见模块配置。
3 添加与排列字段
从左侧将组件拖到中间画布。基础字段包括：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选、多选、下拉单选、下拉多选、成员单选、成员多选、部门单选、部门多选、分割线、标签。
高级字段包括：图片、地址、手机、数据单选、数据多选、流水号、链接、附件、行业、计算。
画布按分组组织字段，例如线索表单中的基本信息、客户需求、地址信息、负责人信息。带红色星号的字段为必填，如公司名称、负责人。
4 配置属性
单击画布中的字段，在右侧字段属性中修改该字段的名称、约束和权限。切换到表单属性可调整整张表单的布局。修改完成后单击右上角保存。
字段变更会立刻反映到成员填写的表单上，并影响已有数据的展示。建议在业务低峰期调整，不要删除仍在使用的字段。
5 表单联动
表单联动用于在线索转为客户时，把线索上的字段自动填入客户表单。在 系统 › 模块配置 中打开客户表单设置，进入表单属性，配置线索字段与客户字段的映射关系。
映射保存后，成员在线索中执行转为客户时，对应字段会按该关系自动填充。转换操作本身见线索管理。
6 报价表单
报价表单从商机模块卡片的报价表单设置进入，使用与其他表单相同的设计器，另外包含报价表格。
报价表格支持以下配置：
- 从左侧把字段拖入表格区域，并设置表格汇总、固定表格列。
- 数据源字段：内置产品数据源和价格表数据源。数据过滤决定可选的产品范围，显示字段决定选中产品后带入表格的列。
- 产品定价有三种来源：在报价表中增加产品定价字段后手工填写；从产品数据源的显示字段勾选产品定价；从价格表数据源的显示字段勾选产品定价，按所选产品带出价格。
- 计算字段：选择表格中的数字字段，用运算符组成金额公式。
成员在商机模块中新建和审批报价的操作，见商机管理。