首页
首页是登录后的默认工作台，把当天要看的数字和要做的动作放在同一屏。销售打开系统即可看到线索、商机与赢单的时间对比，并从快捷入口直接新建业务数据，不必先进入对应模块。
1 功能简介
首页由上下两块组成。上方是数据概览，按今日、本周、本月、本年对比线索新建、商机与赢单；右上角可按部门筛选，示例中当前部门为“公司名称”。下方是三张卡片：快捷入口用于自定义常用新建动作，我的待办与我的计划、消息通知分别汇总审批、跟进和系统消息。
顶栏当前页签显示为我的看板。首页与左侧导航中的仪表板不是同一功能，仪表板用于查看 DataEase 分析看板。
2 入口位置
登录后默认进入首页。也可在左侧导航单击首页返回。
图 1 首页数据概览
3 数据概览
数据概览按类别与时间交叉展示，时间列为今日、本周、本月、本年。
- 线索：统计该时段内新建的线索数量。
- 商机：分别统计商机数与商机金额，并在数字下方给出进行中的数量与金额。金额较大时以“万”为单位显示。
- 赢单：分别统计赢单数与赢单金额，并给出环比，今日对照较昨日，本周对照较上周，本月对照较上月，本年对照较上年。无对比基数时显示为“-”。
4 快捷入口
快捷入口把常用的新建动作放在首页。单击右上角自定义，在弹窗中调整已选功能。
图 2 自定义快捷入口
- 已选功能：当前展示在首页的入口，单击条目上的减号可移除。
- 待添加功能：可加入的新建动作，包括新建联系人、新建线索、新建商机、新建合同、新建发票、新建记录、新建计划、新建订单。单击加号加入已选功能。
- 数量限制：最少保留 1 个功能，最多添加 5 个。调整后单击保存。
5 首页卡片
数据概览下方的卡片与顶栏入口指向同一批事项，适合在首页扫一眼数量后再进入详情。