线索池与库容

线索池把未分配或已回收的线索集中存放，再由管理员分配或由成员领取。库容则限制某个部门或成员最多同时持有多少条线索。两者都从模块配置的线索卡片进入。

1 功能简介

可以建立多个线索池，按区域或团队划分。每个线索池有独立的启用状态、管理员、成员和是否自动回收。库容按部门或成员添加规则，上限默认为不限制。

2 入口位置

在左侧导航单击 系统 › 模块配置，在线索卡片中单击线索池设置或线索库容设置。

3 线索池

图 1 线索池设置

单击添加线索池新建。列表字段如下：

• 线索池名称：池的显示名称。
• 状态：开关关闭后，成员不能再向该池领取或移入线索。
• 管理员：负责分配该池线索的成员。
• 成员：可以查看并领取该池线索的成员。未指定时显示“-”。
• 自动回收：是否按规则把长期未跟进的线索收回该池。
• 操作：编辑、删除。

4 线索库容

图 2 线索库容设置

单击添加规则增加一行。

• 部门或成员：必填，选择要限制的部门或具体成员。
• 库容上限：该对象最多可持有的线索数量，默认不限制。

每行右侧先勾选确认，再可删除。达到上限后，对应成员不能再领取或被分配新的线索。