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消息设置

消息设置管理用于集中配置两类消息:系统消息由业务动作自动触发,管理员在这里决定哪些场景需要通知成员、以何种方式通知;公告由管理员主动拟定并定向发送。合理的消息配置既能保证关键业务变动及时触达,也能避免无关通知打扰成员。

1 功能简介​

消息设置包含消息通知与公告两个页签。消息通知页签以功能 × 通知场景的矩阵方式列出全部可配置项,每个场景对应 系统消息 与 邮件提醒 两个开关,可按需组合:只开系统消息表示仅在系统内提醒,同时开启邮件提醒则额外发送邮件。

公告页签用于发布企业公告,支持配置公告内容、生效时间段与接收人范围。

2 入口位置​

在左侧导航点击 系统 › 消息设置,进入消息设置页面。

图 1  消息通知配置
图 1 消息通知配置

3 配置通知场景​

消息通知列表由功能、通知场景、系统消息、邮件提醒四列组成,开关为全局生效,关闭后所有成员都不再接收该场景的通知。

以客户管理功能为例,可配置的通知场景包括:新建客户、新建联系人、新建协作人、被转移客户、客户自动移入公海(到时间)、客户被动移入公海、客户被删除、公海客户被分配、跟进计划到期、新建线索、自动移入线索池、被动移入线索池、转为客户。

操作方式如下:

  1. 在列表中找到目标功能与通知场景所在的行。
  2. 打开或关闭该行的系统消息开关,控制是否在系统内推送消息。
  3. 如需同时发送邮件,打开该行的邮件提醒开关。
警告

关闭系统通知会立即对所有成员生效,关闭后成员将不再接收该功能通知,请确认业务上确实不需要提醒后再操作。

4 发布公告​

切换至公告页签,列表展示已发布的公告,包含公告标题、内容、发布时间、接收人、创建时间等字段,右上角可点击新建公告发布新公告。

图 2  公告列表
图 2 公告列表

发布公告时需填写以下内容:

  • 公告标题:必填,展示在公告列表与接收人的消息中心。
  • 链接 / 链接名:选填,用于在公告内附加跳转链接,链接名支持重命名。
  • 公告内容:必填,支持通过预览公告确认最终展示效果。
  • 发布时间:必填,设置公告的生效起止时间,超出时间段后公告不再展示。
  • 接收人:必填,指定接收该公告的成员范围。

填写完成后点击确认发布,公告将出现在被选成员的消息通知面板中。

图 3  新建公告
图 3 新建公告
说明

公告删除后,接收人将不再接收该公告,已发布的内容不会补发给新加入的成员。