我的待办
我的待办把散落在各业务模块、需要我处理的事项集中到一个面板中,对应顶栏的待办入口与工作台首页的我的待办卡片。对成员而言,它回答了现在该处理什么;对管理者而言,通过待我审批与我发起的分类,可以快速判断审批链路上是否有积压。
1 功能简介
我的待办按事项来源划分为四个分组:
- 待我审批:需要当前账号审批的单据,进一步细分为报价单、合同、发票、订单四类。
- 我处理的:当前账号已经处理过的审批事项。
- 我发起的:当前账号发起、等待他人处理的单据。
- 抄送我的:审批流程中抄送给当前账号的单据,仅需知晓、无需处理。
每个分组左侧显示该分类下的待处理数量,点击后右侧展示对应的单据列表;列表顶部提供关键词搜索与视图切换,无数据时显示“暂无数据”。
2 入口位置
在系统顶栏点击待办图标,页面右侧打开我的待办抽屉,默认选中待我审批 › 报价单。
图 1 我的待办面板
同一个入口也展示在工作台首页的我的待办卡片中,卡片内提供待我审批、我处理的、我发起的、抄送我的四个快捷入口,并直接显示各项数量。
图 2 工作台上的我的待办卡片
3 查看与处理待办
打开抽屉后,按以下步骤定位并处理事项:
- 在左侧分组中展开待我审批,选择具体单据类型(报价单、合同、发票或订单)。
- 右侧列表展示该类型下的待审批单据,可通过通过名称搜索按名称过滤。
- 点击列表中的单据名称进入详情,执行通过或驳回等审批操作。
- 需要查看自己发起或仅被抄送的单据时,切换到我发起的、抄送我的分组。
说明
分组后的数字代表当前待处理数量;当某个分类下没有数据时,右侧列表区显示“暂无数据”,表示该分类当前无待处理事项。