线索管理
线索管理用于跟踪尚未成为正式客户的潜在客户，覆盖从初次接触到转换成客户或商机的过程。转换完成后，后续跟进在客户或商机模块中继续。
1 功能简介
线索列表用于查看和推进潜在客户。成员可以新建线索、导入线索，也可以把一条线索转换成客户或商机。转换成客户后，该线索不再出现在线索列表中。
线索表单的字段与布局由管理员在表单设置中维护，成员看到的录入项以当前表单配置为准。
2 入口位置
在左侧导航点击线索，进入线索管理页面。
图 1 线索管理页面
3 新建线索
在线索列表中点击新建线索录入一条潜在客户，也可以通过导入线索批量写入。导入步骤见导入导出。
图 2 新建线索
4 转换线索
在线索列表中选中一条线索，点击转换，可以把该线索转换成客户或商机。在线索详情中点击转换，可以一键转为客户。
图 3 线索转换
图 4 线索转为客户
转为客户后，该线索不再展示在线索列表中，客户资料进入客户管理。转为商机后，在商机管理中继续跟进。
说明
若希望转换时把线索字段自动填入客户表单，管理员需先在客户表单设置中配置表单联动，见表单设置中的表单联动。