流程设置
流程设置管理用于维护各业务对象的审批流。Cordys CRM 为订单、发票、合同、报价等单据预置了审批流，管理员可在同一页面查看全部流程的启用状态与执行时机，并按企业实际管理要求新增或调整流程。
1 功能简介
审批流以业务类型 + 流程名称为标识，每个流程都带有唯一 ID（如 ORD-APV-00001），并在状态列提供启用开关。流程的触发条件由执行时机决定，可选项为创建、编辑、删除，即单据在上述动作发生时自动进入审批流程；流程启用后，对应单据提交时会按流程设计推进审批。
除基本信息外，流程本身还包含流程设计与更多设置两个环节，用于定义审批节点、审批人与附加规则。
2 入口位置
在左侧导航点击 系统 › 流程设置，进入审批流列表页面。
图 1 审批流列表
列表字段说明如下：
- 序号 / ID：流程的排序号与系统生成的唯一标识，ID 前缀对应业务类型（如
ORD表示订单）。 - 业务类型：该审批流作用的业务对象，如订单、发票、合同、报价。
- 流程名称：流程的显示名称，点击可进入流程详情。
- 状态：流程的启用开关，关闭后该业务不再走此审批流。
- 执行时机：触发审批的动作，如创建表示单据新建即进入审批。
- 操作：编辑、删除。
3 新建审批流
点击列表左上角的新建审批流，进入流程创建向导。向导按基本信息 → 流程设计 → 更多设置三步推进，右上角提供取消、下一步与保存操作。
图 2 新建审批流基本信息
基本信息步骤需填写以下内容：
- 业务类型：从下拉框中选择该审批流作用的业务对象。
- 流程名称：必填，用于在列表中区分不同流程，建议直接体现业务含义。
- 执行时机：必填，勾选触发审批的动作，可多选，支持创建、编辑、删除。
- 描述信息：选填，补充流程的适用说明，便于后续维护。
重要
执行时机支持同时勾选多个动作，勾选后对应动作都会触发该审批流。创建流程前请先确认该业务类型下已有的流程及其执行时机，避免同一动作被多个流程重复覆盖。
完成基本信息后单击下一步进入流程设计；如需附加规则可继续进入更多设置。全部配置完成后单击保存生效。
4 流程设计
流程设计以节点图展示整条审批链。一条已有流程通常从开始到若干审批人，最后到结束。
图 3 审批流流程设计
- 开始：展示该流程绑定的业务对象和执行时机，例如订单(创建)。
- 审批人：中间节点。示例中的审批人是指定部门负责人。节点之间的加号用于插入新节点，节点上的关闭图标用于去掉该节点。
- 结束：流程的终止节点。
- 创建 / 删除：画布左上角用于新增或删除节点。
单击上一步返回基本信息，单击下一步进入更多设置，单击保存后列表中的启用开关才会让新流程生效。
审批人、条件分支、表单权限和审批后操作的配置，见审批流配置。